Cinco árboles quieren salir volando pues ya no soportan las leyes de su opresivo rey, y recurren a la ayuda de un niño y un hada poco cuerda, sobre quienes recae toda la aventura. En el camino a encontrar el preciado polvo de hadas, tan prohibido como la magia misma, conocerán una serie de personajes pintorescos, misteriosos, burlescos y muy locos, todos tratando de sobreponerse o adaptarse a un mundo repleto de miedo, persecusión, desesperanza, impotencia, resignación y situaciones tan ilógicas como increíbles. Castigos y fantasmas sazonan la paranoia de todos en esta historia que si bien retrata un mundo de fantasía, es una sátira total de muchas realidades.
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