El deseo de escribirle una carta a alguien surge en el corazón de un hombre. Pero ¿quién podría ser el destinatario?, se pregunta el solitario personaje. Así comienza una búsqueda para encontrar a quién escribirle esa carta. En esta exploración, el hombre se despoja de viejas rutinas. En el camino, tropieza con una mujer en bicicleta, quien forma parte de un circo. Y es entonces, en lo aparentemente absurdo, que todo empieza a cobrar sentido.
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