Después de destruir la capital imperial, el líder de los demonios, Schtrom, ha perdido su razón de ser. Algunos de los demonios creados por él, antiguos plebeyos, cansados de su falta de ambición, deciden emprender su propio camino en busca de la dominación mundial. Otro grupo, compuesto por los más leales a Schtrom, los mira con desprecio y decide utilizarlos en beneficio de su líder. Por otro lado, en Earlshide, con la ceremonia de investidura de Aug y la fiesta de compromiso de Shin y Cecily, los jóvenes estrechan aún más sus lazos. Esto culmina con la formación de su propio equipo, bautizado por Shin como... ¿¡los Magos Supremos!? Mientras tanto, en secreto, el grupo de Schtrom trama un nuevo plan.
