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La novela transcurre durante la época de la Alemania nazi y la España de la posguerra. No es una novela más sobre el nazismo, es también un reflejo de la sociedad española durante la dictadura franquista, en la que se van descubriendo a través de la trama bastantes paralelismos con la Alemania nazi en la que había nacido y vivido el protagonista. La historia de su vida nos introduce en esos dos escenarios que, aunque distintos, no se diferencian tanto en sus formas y principios. Ludwig nace tras la Primera Guerra Mundial en una Alemania vencida y humillada a causa de las vejatorias y denigrantes condiciones impuestas por los vencedores. En su juventud vive el apogeo nazi y él mismo se integra en las Juventudes Hitlerianas, pero no acaba de encajar en ellas. Durante la Segunda Guerra Mundial sirve en el ejército alemán como teniente de ingenieros y al finalizar la contienda procura huir tanto de los vencedores como de los nazis, que se van organizando en distintos países y cuyas ideas no comparte. A través de su vida recorreremos la historia de la Alemania nazi y de la España de la postguerra, vista esta última desde las dos ciudades en las que más tiempo permanece, Sevilla y Málaga. Ambas ciudades se presentan a través de algunos personajes reales, combinando la ficción con datos y situaciones históricas.