Billy vive en una casita a orillas de un misterioso bosque al que su madre nunca le permite ir, porque allí se ocultan bestias sanguinarias como los colmisangrudos, cuernoclavantes, lenguavenenos, horritrozontes y todo tipo de personajes peligrosos. Pero un día, el niño decide adentrarse en el Bosque del Pecado para descubrir qué hay en él.
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