Las guerras de la tierra media convulsionan al pueblo de Israel. Sus doce tribus marchan para defender los confines de su Tierra prometida. Saúl, su primer rey, comanda al precario ejército de Yahvé hacia la gran batalla contra los enemigos perpetuos, los pueblos que buscan conquistar las rutas comerciales de Canaán, los filisteos. Pero no todos los soldados combatirán en el campo de batalla, en Belén, el pequeño David despide a tres de sus hermanos quienes partirán hacia una misión suicida: infiltrase en la ciudad de Gat de Filistea para rescatar a un forjador y a un refinador de metales. Mientras, el pueblo entero clama a Yahvé por misericordia; Samuel, el profeta mayor, le implora la revelación del nuevo rey de Israel, junto a su discípulo e hijo adoptivo, Icabod, quien suplica por protección, pues es el único testigo del destrono divino del rey Saúl.
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